Views | 三星VD導(dǎo)入LGD OLED的可能性與影響分析
2021-04-25 16:09:18
1、過去
三星集團(tuán)和LG集團(tuán)在各個(gè)領(lǐng)域是互相競爭的“冤家”，而在顯示領(lǐng)域的上一次破冰合作發(fā)生在2017年，經(jīng)歷2016年年初的臺(tái)南地震、曲面工藝帶來的供給減少以及年底的SDP斷供，VD意識(shí)到需要擴(kuò)展更多的面板供應(yīng)資源，在為數(shù)不多的面板廠里，將目光轉(zhuǎn)向了LGD，開啟小規(guī)模的合作并延續(xù)至今。
2、現(xiàn)在
到2021年，LCD TV面板的格局經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)近幾年退出、收縮、進(jìn)入、擴(kuò)張的競爭洗禮，疊加疫情撒幣帶來的需求拉動(dòng)，創(chuàng)造了十幾年未有過的超級(jí)牛市，32寸的面板漲幅達(dá)到150%以上。與此同時(shí)，由于面板廠集中度的提升，供需兩端中面板廠的話語權(quán)也空前強(qiáng)大，即便是整機(jī)品牌世界第一的VD，在面板資源的確保上也逐漸感覺力不從心。因此，VD需要進(jìn)一步拓展面板供應(yīng)資源，最好還能幫助VD在下一代顯示技術(shù)中的布局，于是他們和為尋找OLED可靠的出?？诙e目四望的LGD四目相對(duì)。
3、可能性分析
DISCIEN認(rèn)為VD導(dǎo)入OLED面板的事情充分可能發(fā)生，主要有以下四點(diǎn)原因：
1. 在LCD面板資源高度集中且越來越不可控的情況下，拓展新的面板供應(yīng)，有利于供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。
目前討論的方案中，今年的合作物量約在百萬片左右，但是到明年有可能達(dá)到四百萬片以上，從數(shù)量上有效補(bǔ)充面板的供應(yīng)。
2. 通過導(dǎo)入白光OLED，形成對(duì)QD-OLED的產(chǎn)品宣傳上的戰(zhàn)略過渡。
之前由于三星主推的是QLED的概念，在產(chǎn)品的推廣上多宣傳QD畫質(zhì)相對(duì)于OLED的優(yōu)勢，但是考慮到VD未來要主推QD-OLED產(chǎn)品，對(duì)OLED的宣傳風(fēng)向需要有所轉(zhuǎn)變，剛好可以以白光OLED產(chǎn)品作為風(fēng)向的轉(zhuǎn)變過渡。
3. QD-OLED面板產(chǎn)能短期內(nèi)有限，在下一代技術(shù)產(chǎn)品上形成有力補(bǔ)充。
QD-OLED投資不菲，第一期產(chǎn)能約為35K/月，即使以100%的稼動(dòng)率和100%的良率換算，一年也只能產(chǎn)出約2.5M的55寸，還要分配給VD和SONY等品牌。未來雖有可能擴(kuò)產(chǎn)，但也要等到第一階段的產(chǎn)品獲得市場認(rèn)可后才有可能進(jìn)行，所以未來2-3年內(nèi)QD-OLED面板供應(yīng)有限，這個(gè)期間內(nèi)白光OLED可以在下一代顯示產(chǎn)品的規(guī)模上形成有效補(bǔ)充。
4. LCD面板價(jià)格高企，OLED性價(jià)比迎來高光時(shí)刻。
OLED面板的高成本是各品牌導(dǎo)入和推廣的阻礙之一，隨著近一年LCD面板價(jià)格的高企，55寸OLED面板價(jià)格對(duì)LCD面板價(jià)格的倍數(shù)從4.2倍降到了2.2倍，大幅提高了OLED性價(jià)比。
5. 對(duì)于LGD來說，VD的導(dǎo)入會(huì)成為OLED規(guī)模增長的最大助推力。
雖然已經(jīng)有十幾個(gè)品牌導(dǎo)入了OLED面板，但真正在規(guī)模上形成有效拉動(dòng)的只有LGE和SONY。從品牌的維度來說，VD是OLED電視最有力的狙擊者，而LGD現(xiàn)在有望將狙擊者轉(zhuǎn)變?yōu)橥苿?dòng)者，將一舉奠定OLED在大屏顯示技術(shù)中的主流地位。同時(shí)，LGD之前在OLED的規(guī)模擴(kuò)張上飽受需求的困擾，有時(shí)不得不調(diào)整稼動(dòng)率來控制供應(yīng)，有了VD這個(gè)大出?？谥?，全球三大高端品牌共同推動(dòng)，某種意義上，掀開了OLED TV的天花板。
4、對(duì)大陸廠商的影響
LGD在大屏OLED領(lǐng)域獨(dú)立耕耘6年，雖然規(guī)模在不斷成長，但是一路磕磕絆絆披荊斬棘，并不算順利，同時(shí)經(jīng)歷18-20年的產(chǎn)業(yè)陣痛，OLED能不能成為未來的大屏主流其實(shí)沒有形成有效定論，大陸廠商也可以有時(shí)間發(fā)展LCD的同時(shí)保持觀望而不著急決策下一代大屏顯示技術(shù)的投資。
但是如果VD確定導(dǎo)入OLED，OLED無論從品牌力、出海口、產(chǎn)業(yè)鏈、規(guī)模天花板上都可以奠定未來的大尺寸主流，進(jìn)入到規(guī)模-市場的良性發(fā)展循環(huán)，OLED、Mirco LED、電致發(fā)光QLED等下一代技術(shù)選擇上，留給大陸廠商觀望的時(shí)間可能不多了。
