展望2023丨新型顯示產業踏上“回暖”路
2023-02-10 12:47:08
2022年，新型顯示產業在全球經濟、疫情形勢、供需關系等諸多因素的挑戰下，經歷了一次深刻的行業“大考”，產業鏈相關企業遭受了前所未有的經營壓力，但同時也展現出強大的發展韌性。度過低谷之后，2023年成為行業一個新的起點，調整資源配置、理性有序發展、創新應用場景等成為關鍵詞。業內專家研判，新型顯示產業在2023年上半年仍將低位運行，而下半年將有望緩慢上升，實現回暖。
跨越“低谷”，下半年有望出現亮點
剛剛過去的2022年，全球顯示面板產業經受了一場特殊的“行業大考”：在經歷了最長漲價周期之后，全球顯示市場在2022年重新步入下行周期。根據中國光學光電子行業協會液晶分會統計數據，在全球顯示市場，預計2022年全年行業產值約為1998億美元，同比下降超過20%。其中，顯示器件（面板）產值約1100億美元，同比下降接近27%；顯示材料產值約766億美元，同比下降近13%；顯示裝備產值約120億美元，同比下降超過9%。值得一提的是，中國顯示產業克服重重挑戰，展現出強勁韌性，2022全年行業產值將接近5000億人民幣，全球市場占比超過38%。在投資方面，中國市場繼續保持活力，投資結構有了明顯的改善，材料方面的投資接近750億元，首次超過了器件，投資方向明顯從LCD向OLED、Micro-LED及部分上游材料轉移。2022年，顯示行業首次出現了面板出貨量和出貨面積雙降的局面。究其原因，中國光學光電子行業協會液晶分會在去年年終的一次活動上總結：一是2021年行業提前消費，導致2022年需求相應下降；二是2022年全球政治經濟格局的波動、全球疫情等因素，影響了供應鏈、市場需求、物流等方方面面。2022年第四季度，企業不約而同通過降低稼動率等方式調控產能，有效遏制了面板價格的持續下降，取得成效。但行業暫時穩定的真正原因應歸功于行業自律，并非根本的供需關系。展望2023年，半導體顯示行業仍將低位運行，尤其第一季度和第二季度，市場需求依然有限。下半年能否緩慢上升，主要取決于兩個因素：一是供需關系的改善。如果上半年政治經濟格局改善，下半年供需關系將有望得到提升；二是行業自律。現階段面板價格的穩定和微漲的根本原因并不是市場供需關系的帶動，因此企業要深刻認識2023年的行業供需狀況，從大局出發，通過市場行為保持行業自律，維持行業穩定、健康地發展。中國電子視像行業協會副秘書長董敏向《中國電子報》記者表示，2023年對于顯示行業來說是一個新的發展階段，中國面板廠商進一步加大市場話語權，更多顯示技術會提升到一個更高的水平。小尺寸LTPO、卷曲屏，元宇宙顯示的Fast LCD、硅基OLED、硅基LED，大尺寸QD-OLED、印刷顯示、8K超高清、Micro-LED、全色激光、電子紙，以及商用場景下的裸眼3D、光場顯示、透明顯示、In-cell觸控顯示等都將擴大有效產能供給，或者實現關鍵環節攻關。展望2023年，盡管挑戰依舊，但接受多位《中國電子報》采訪的業界人士對全球顯示行業的總體趨勢都持樂觀看法。京東方副總裁、首席品牌官司達向記者分享了他的三大判斷。一是行業不確定性正在加速出清。經歷了2022年的調整之后，隨著終端廠商庫存回歸正常水位，行業出貨節奏加速回歸正常化，產業鏈穩定性將穩步提升。二是發展韌性和可持續性將進一步增強。面對行業“大考”，顯示產業作為實體經濟的代表展現出強大的韌性和彈性。三是創新驅動發展模式將成行業主旋律。經過2022年一年的沉淀，顯示行業正在從原有的規模導向加速走向技術導向和價值導向的高質量發展之路，超高清、超高刷、柔性OLED、Mini/Micro-LED等高附加值的高端智能終端產品將呈現更多創新突破，車載、折疊屏、元宇宙、智慧醫療、智慧零售等應用市場迎來高速發展。“在市場需求和技術創新的雙重驅動下，新興顯示技術仍將不斷迭代出新，向前發展的大勢不變，價值提升成為整個產業發展的關鍵突破口。”維信諾首席品牌官楊淑娟向記者指出。2023年有機遇，也有挑戰。隨著韓國全面退出LCD市場之后，AMOLED等新興顯示競爭格局必將更加激烈。2022年，韓國將顯示技術列入國家戰略技術。2023年初，韓國上調了國家戰略產業投資收抵免稅，對韓國顯示行業來說非常利好，有利于進一步提升其競爭力，這也意味著顯示行業競爭更加殘酷。在全球經濟依然承壓，需求緩慢復蘇的大勢下，通過技術創新提升產品競爭力以獲得更多市場份額尤為關鍵。“可以將2023年稱作一個‘啟動’之年，行業結束了前一階段的不明朗形勢，面向未來繼續前進。”中國光學光電子行業協會液晶分會常務副理事長兼秘書長梁新清在接受《中國電子報》記者采訪時說道，“2022年對中國顯示產業而言是一場大考，雖然經歷了各種疊加因素的影響，遇到了極大的困難，但全行業同心協力終于走出了低谷；2023年，顯示行業將處于一個‘穩中求進‘的過程，首先需要把此前造成的各種影響平復下來，同時還要把這幾年在技術、研發、供應鏈等方面進行的積累和規劃逐步展開。今年下半年起，我們有機會看到顯示行業將慢慢出現諸多亮點。”
應用市場分化，車載、折疊屏成為“雙引擎”
2023年，全球顯示應用市場將出現分化，進一步朝著多元化拓展，但部分傳統應用領域的需求會有所下滑，預計行業總體將呈現微幅增長趨勢。群智咨詢總經理李亞琴此前向記者表示，2023年供應鏈再平衡意味著終端品牌開始理性審視自己對供應鏈的要求，對于安全庫存水位會變得理性，對于品牌自身供應鏈結構、供應數量以及供應鏈合作關系都會提出跟過去兩年不同的要求。她指出，2023年一季度還是品牌繼續積極控庫存的階段。如果今年一季度繼續控庫存，預測到二季度主力品牌除了電視外，包括PC、手機在內的整體終端的庫存會進入到相對健康的水位，真正回歸到庫存平衡水位。在細分應用領域，車載顯示和折疊屏手機是最值得期待的兩只“潛力股”。車載顯示在行業總體承壓的局面下逆勢而上，2023年將呈現穩定而明朗的增長趨勢。“汽車座艙正從傳統液晶儀表顯示時代，快速進入智能交互顯示時代，車內空間大屏化和智能化已成為車載顯示領域的重要趨勢。”司達向《中國電子報》記者表示。車載/智慧座艙領域融合了柔性OLED、Mini LED、觸覺反饋、裸眼3D等多種創新技術，大屏化、智能化趨勢顯現。近幾年，受新能源汽車持續增長的積極影響，車載顯示迎來了快速發展期，車載顯示屏朝著多屏化、大尺寸化、智能化以及顯示技術多元化的趨勢蓬勃發展。群智咨詢的分析報告指出，車載顯示是未來長期值得期待的一個市場，并且在2026年會成長為中大尺寸市場中單一品類最大的一個應用。DSCC研究咨詢顯示，汽車面板將在2023年繼續增長，總出貨量（LCD+OLED）預計將超過2億片面板。目前，LGD、京東方、TCL華星、維信諾、深天馬等全球知名面板大廠均已紛紛布局車載顯示領域，并不斷加碼。從技術角度來看，未來車載顯示屏技術仍以傳統LCD顯示技術為主，LTPS LCD車載顯示面板作為a-Si LCD下一代車載產品的升級，其發展趨勢十分明確，而針對AMOLED、Mini LED、Micro-LED等高端顯示產品，各大面板廠也在加快開發進度并逐漸開始量產應用，未來將成為高端車載顯示發展的方向。業內專家指出，車載顯示行業呈現穩中有升的發展趨勢，隨著汽車智能化的推廣，車載顯示新技術的應用將在未來5-10年蓬勃發展。除了車載顯示，折疊屏也是2023年的增長點之一。楊淑娟向《中國電子報》記者強調，折疊手機已經成為目前市場換機需求的主要動力，主流品牌廠商紛紛在折疊領域布局。群智咨詢分析，智能手機面板中，機會點來自折疊屏手機。2022年全球折疊屏手機出貨量約為1400萬部，2023年將增至2300萬部。而根據CINNO Research數據，2022年中國市場折疊屏手機銷量達283萬部，同比大幅增長144.4%。按照各個季度數據來看，國內折疊屏手機銷量已連續9個季度同比正增長。
行業競爭加劇，VR顯示成“技術練兵場”
2023年，多種顯示技術繼續并行發展，且將提升到更高水平；與此同時，不同技術路線之間的競爭也將加劇。VR顯示由于集聚了Fast-LCD、硅基OLED（Micro-OLED）、AMOLED、Micro-LED等各具優勢的新型顯示技術，成為顯示產業的“技術練兵場”，相關企業紛紛競相布局。“顯示無處不在”的時代已經到來，而元宇宙萬物空間互聯的愿景，給顯示技術賦予了無限想象和發展空間。在此背景下，作為元宇宙入口的VR/AR顯示，其前景被行業長期看好。研究機構Omdia預測，2023年，包括AR、VR和MR在內的廣義擴展現實（XR）設備出貨量將達到2400萬臺，同比增長67%。而根據Strategy Analytics預測，到2024年VR/AR硬件設備的市場存量將從目前的5000萬臺翻番至1億臺。全球知名消費電子終端大廠的積極態度也給行業給出樂觀預測提供了支撐：2023年，索尼PSVR 2、蘋果公司的混合現實 (MR)頭顯和Meta Quest 3等關鍵產品以及HTC預計將推出的新品，將助推新一輪VR/AR顯示的增長。值得關注的是，在行業快速發展的同時，我國圍繞新型顯示形成了全球少有的超大規模內需市場。在政策方面，去年11月，工信部等國家五部門發布《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃（2022—2026年）》，提出“到2026年虛擬現實終端銷量超過2500萬臺”的具體目標，并將近眼顯示技術作為關鍵技術融合創新工程，重點推動Fast-LCD、硅基OLED、Micro-LED等微顯示技術升級。同時，要求提升全產業鏈供給能力，推進4K以上新型顯示器件的量產規模等。隨著政策的出臺，VR產品需求將持續釋放，帶動相關產業鏈迅速發展，作為VR產品核心器件的微顯示產品也將迎來高速增長。展望2023年的顯示行業，TCL華星CEO趙軍在接受《中國電子報》記者采訪時特別提到了元宇宙這個趨勢。“有人說下一代互聯網一定是3D形式的，人們不再隔著電腦屏幕進行工作和社交，而是沉浸在3D世界里來獲得前所未有的虛擬現實體驗，并且激發前所未有的創造力。”趙軍認為，如果把元宇宙比喻成一個虛擬數字世界，那么其中的核心硬件就是VR顯示器，是擁抱這個虛擬世界的核心生產力工具。而TCL華星對自己的定位就是專注地去做好這個生產力工具。“2023年，隨著全球市場和需求逐步復蘇，顯示產業將會釋放出新一輪爆發力。Mini/Micro-LED技術更迭發展，元宇宙和虛擬現實產業大勢所趨，新應用場景不斷挖掘，顯示產業前景廣闊。”利亞德集團董事長李軍向《中國電子報》記者表示。2017年起，利亞德就開始布局虛擬現實產業。通過收購美國NP公司，憑借全球領先的光學動作捕捉技術，利亞德迅速完成VR業務戰略布局。展望2023年，整個新型顯示產業無疑將面臨諸多挑戰，而撥開云霧之后，出現在眼前的定將是燦爛陽光。展望2023年，業內專家也給出了一些建議。一是期望顯示產業有序發展，區域集中，主體集中，避免低端、無序競爭。二是鼓勵面板企業牽頭上游關鍵材料、核心裝備廠商組建創新聯合體，進一步推動核心基礎元器件和重大裝備發展。三是中國顯示企業要鍛造一些“殺手锏”技術，鞏固制造和工藝方面的核心能力，拉緊與國際產業鏈之間的依存關系。四是顯示產業和企業能夠調整資源配置，積極創新新型的應用場景，實現功能整合。五是期望頭部企業從頂層做好各種下一代顯示技術的統籌，以及知識產權和技術專利的布局。六是顯示產業作為科技工業的排頭兵，推進全生命周期全流程的綠色低碳技術應用，成為“碳中和”大勢下的“先行者”。“行業增長模式正在發生深刻變化，正在脫離原有的圍繞價格、產能、規模的粗放型競爭，回歸到以客戶和市場需求為導向；同時，行業更加關注技術和品牌帶來的高附加值，轉向更健康、可持續的發展模式。”司達向《中國電子報》記者說道。
