洞察丨蘋果"轉向"OLED面板，Mini LED廠商該如何應對？
2023-03-02 12:50:05
近年來，在蘋果、三星電子、TCL等終端品牌的帶動下，Mini LED已成為當前新型顯示技術之一，其應用市場也從平板、筆記本電腦擴展至電視、車載顯示等領域，預計未來幾年Mini LED產品銷量與市占率將持續提升。
不過，近日有消息稱蘋果明年將在平板、筆記本電腦產品上采用OLED面板，或將限制未來幾年Mini LED在此領域的發展。但長期而言，高端電視、車載顯示將是Mini LED產品重點發展方向之一。
2021年，蘋果公司在旗下iPad、Macbook產品上引入Mini LED技術，而僅僅過了兩年，業內便傳出蘋果將在iPad、Macbook系列產品上使用OLED面板。DSCC分析師Ross Young透露，蘋果明年將推出的iPad Pro與MacBook Air新品都將擴大導入OLED面板，包含11英寸與12.9英寸的iPad Pro機型，以及13.3英寸MacBook Air新品。同時，蘋果公司搭載MiniLED背光的27英寸屏幕也再度延期，該產品原先預期去年6月便會問世，隨后延至10月、今年第一季，如今新品恐將再進一步延后。市場人士程璐（化名）對筆者表示，“蘋果新產品延期，將Mini LED產品更換為OLED面板，主要是目前Mini LED產品的成本仍比較高，同時考慮OLED產品輕薄化、可折疊的因素。其實三星早在兩年前就配合蘋果開發iPad、Macbook型號中使用的OLED顯示器，隨著產品技術的成熟，其更換面板技術也就不足為奇。”據Omdia數據顯示，2022年Mini LED背光IT顯示器出貨量約為1580萬臺，其中90%的面板用于蘋果產品，包括12.9英寸iPad Pro和14.2、16.2英寸MacBook Pro。因此蘋果產品改采OLED面板，將會對Mini LED面板出貨量造成不小的影響。DSCC預計今年MiniLED面板出貨量將達到2447萬片，2024年將達到3023萬片，但從2025年起基本停止增長，至2027年出貨量將保持在3000萬片左右，主要應用在高端電視上。天風證券國際分析師郭明錤表示，三星顯示計劃今年將明顯擴大筆電OLED面板出貨量，目標今年出貨600-700萬臺，年增達7成，由于設計上較Mini LED更有優勢，預計明年Apple將推出OLED版本MacBook。其進一步指出，與MiniLED相比，筆電采用OLED有輕薄、多樣化設計優勢，預期在蘋果擴大導入的推動下，未來數年OLED筆電滲透率可望高速成長。
更換OLED面板或許是過渡，Micro LED或許才是蘋果公司的長期目標。彭博蘋果專欄記者Mark Gurman曾指出，蘋果公司長期計劃是將Micro-LED面板導入所有關鍵產品線，2024年底推出搭載Micro-LED的Apple Watch Ultra后，未來也將導入iPhone、iPad、Mac產品線。TrendForce表示，蘋果一直以來對于新技術采用的評估過程均謹慎且耗時長，一旦該技術獲得認可，通常也不會僅導入單一產品中。以OLED為例，包括Watch、iPhone、2024年即將問世的iPad、甚至是2~3年后的MacBook，就是一個顯示技術滲透Apple產品線的最佳范例，因此Micro LED技術在2024年后也會陸續在Apple其他產品擴大導入。MicroLED被視為是新一代顯示技術，為OLED的升級版，將LED的結構微型化，移除LED的封裝及基板，使得LED器件的尺寸能夠縮小到50μm以下，在亮度、分辨率、對比度、能耗、使用壽命、響應速度和熱穩定性等方面都更具優勢。早在2014年，蘋果便開始投資布局Micro-LED技術。當年，其收購LuxVue公司，取得多項Micro-LED專利技術，此后也持續布局有關技術專利。而在收購LuxVue的一年后，蘋果便在中國臺灣成立顯示技術中心，在龍潭進行Micro-LED研發。2017年，蘋果啟動代號T159的Micro-LED項目，目的開發出新型顯示屏幕，提升亮度、色彩以及可視角度等。同時引入面板專家，并與臺積電合作，開發一種直接建立在晶圓上的Micro-OLED面板技術。除了蘋果公司外，京東方、華星光電、維信諾、深天馬等面板廠商，以及三安光電、華燦光電、乾照光電、富采等LED廠商也紛紛布局Micro-LED技術。從當前市場來看，Micro-LED市場儼然出現三強鼎立局面，包括“富采（晶電、晶成、隆達）、友達與群創”、“京東方、華燦光電、BOE Pixey及京東方晶芯科技”、“華星光電、三安光電及芯穎顯示”三大陣營。另外，海信視像持續增加乾照光電的股份，也將成為Micro-LED技術領域新勢力。業內人士認為，“現階段蘋果自研面板計劃要涵蓋的范圍目前仍不明朗，對于現階段正萌芽的Micro-LED市場中，較難論定其中三強誰最能從中受惠，但對整體市場而言一定有正向幫助。”
隨著OLED面板等技術不斷滲透，Mini LED產品發展“受阻”，其市場也面臨著激烈的競爭，導致產品價格快速下滑，相關企業也陷入經營“困境”。據筆者觀察發現，華燦光電、乾照光電、聚燦光電、寶明科技、南極光、翰博高新等LED芯片及背光模組廠商在2022年經營業績紛紛出現虧損。部分廠商表示，受OLED技術滲透加速的影響，行業競爭進一步加劇，產品銷售價格持續下降且不足以彌補其制造成本，導致公司經營虧損。不過，蘋果逃離Mini LED 陣營，并不代表這個面板技術被市場放棄。業內人士指出，“Mini LED由于間距太小，目前仍存在散熱及成本兩大問題，故其在筆電、手機、平板市場并不具有優勢。但在對亮度要求較高的電視、車載、顯示器等領域，該技術正逐漸滲透，其市場份額也不斷增長。”Omdia預計2023年Mini LED電視出貨量將達到570萬臺，2024年-2016年分別為1020萬臺、1480萬臺、2010萬臺，保持快速增長的態勢。而據TrendForce數據顯示，2022年車用Mini LED背光顯示器出貨量約14萬片，2023年歐美系車廠逐漸將Mini LED背光顯示器應用擴散至旗下更多車款，預估出貨量可達45萬片，到2014年其出貨量將達到近100萬片。正如隆利科技所言，雖然手機背光等業務受到影響，但公司的Mini LED車載、VR、工控等業務保持成長態勢，在車載顯示和VR等方面均已取得國內外知名頭部客戶訂單并實現量產。據悉，隆利科技于去年12月宣布與德國博世簽訂日常經營重大合同，為德國博世的BMW（寶馬汽車）項目提供2025-2033年所需的車載Mini LED背光顯示模組產品，合同金額高達30億元。除了隆利科技外，京東方、TCL科技、深天馬、聚飛光電、南極光、利亞德等廠商也加大Mini LED產品在電視、車載顯示等領域的布局。
