京東方都不再投資的LCD面板發生了什么？
2019-12-20 15:07:19
三星擴大面板采購
看好奧運等大型運動賽事帶動需求，三星2020年整機出貨要挑戰5,000萬臺的高點。因應三星顯示器縮減LCD面板產能，三星VD擴大對外採購，讓面板雙虎吃下定心丸。外傳三星近期和友達、華星光電簽定LTA長期供貨合約，向友達一年面板採購數量就上看700萬片，此外2020年對群創採購量也大幅增加，達到650萬片。
三星顯示器策略性縮減LCD面板產能，今年下半年關閉旗下8.5代廠，要轉做QD-OLED面板，三星VD對外採購因此逐年增加。過去三星電視面板集團內供應的比重大多在5成以上，不過隨著三星陸續關閉7代、8.5代廠，對外採購量攀升，2019年集團內面板採購比重已經降至3成，預估2020年還將滑落到25％以下的水準。
供應鏈推估，三星電子今年整體電視面板採購數量大約落在4,400萬～4,500萬片，2020年因為有東京奧運以及歐洲足球賽兩大賽事帶動，品牌廠磨刀霍霍，出貨目標都相當積極，三星2020年電視出貨目標上看4,800萬～5,000萬臺。為了確保電視面板供貨，三星近期和友達、華星光電簽訂了長期供貨合約，確保優先、穩定的面板供應。友達原本就是三星主要的面板供應商，一年對三星的供貨量就超過600萬片，2020年採購量還將進一步提高到700萬片以上。
由于面板外購需求增加，2020年三星對臺灣、大陸面板廠的採購數量都明顯提升。供應鏈指出，2020年三星向群創採購的電視面板數量也將增至650萬片，三星對臺採購增加，讓面板雙虎2020年面板出貨吃下定心丸。
大陸面板廠的產能逐年攀升，兩家韓國品牌廠對大陸的面板採購量也大幅增加。三星屬于VA陣營，2020年擴大對華星光電採購，估計採購量可望突破700萬片，至于京東方，三星2020年的採購量也維持在800萬片的水準。
LGE屬于IPS陣營，2020年集團內LCD面板供貨減少，對于京東方的採購增加，2019年LGE向京東方買了大約950萬片的面板，2020年採購量將突破1150萬片，而京東方也將超越LGD，成為LGE最大的面板供應商。
明年LCD面板資本支出 10年新低
今年面板景氣不佳，面板廠投資放緩，就連京東方都喊話不再投資LCD面板。Display Supply Chain Consultants（DSCC）統計指出，2019年整體顯示器產業設備支出相比去年下滑50％、來到137億美元，2020年顯示器投資仍小幅成長，但主要來自OLED面板投資，LCD面板資本支出將降到56億美元、寫下10年來低點，其后逐年持續下滑。
DSCC執行長Ross Young表示，今年面板產業營運辛苦，鴻海集團旗下的SIO 10.5代廠和大陸的惠科8.6代廠投資都放緩，而LGD廣州10.5代OLED面板廠的量產時程延后，因此全年面板投資金額下修。估計今年整體顯示面板投資支出約137億美元，其中LCD面板投資金額約95億美元，OLED面板投資約42億美元。以面板廠來看，京東方今年還有一座10.5代廠裝機、再加上OLED面板投資，因此在整體面板投資的占有率高達27％，堪稱是面板投資王，惠科、華星光電、LGD、SIO都有新廠建置，因此占有率也都在10％以上，大陸面板投資占整體面板投資支出比重超過9成。
不過LCD面板今年價格破底，而且相關應用已經成熟、成長不再，在韓國棄守LCD面板業務之后，就連京東方都松口，未來在LCD面板不會有大規模的產能投資。DSCC估計，2020年整體顯示面板投資金額約160億美元，相比今年成長16.79％，不過LCD面板投資金額則是從95億美元減至56億美元，衰退41.05％，而OLED面板投資從42億美元增至104億美元，年成長147％，在整體面板投資的占有率大幅拉升到65％。
從應用別來看，OLED面板在智慧型手機應用快速成長，也吸引面板廠競逐，估計2020年行動裝置相關投資成長335％、來到69億美元。反觀電視應用，因為價格崩跌，市場成長不再，2020年投資金額估計衰退25％、來到91億元。OLED面板成為大陸和韓國競爭的市場，兩國競相投資，其中大陸投資金額比重約占84％，韓國約占16％。
