DIC EXPO每日資訊|近期由于韓國(guó)疫情蔓延 中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)鏈將直接受益
2020-03-12 17:09:52
全球性顯示觸控技術(shù)及創(chuàng)新應(yīng)用盛會(huì)—2020國(guó)際顯示技術(shù)及應(yīng)用創(chuàng)新展（簡(jiǎn)稱DIC EXPO）將于2020年7月22-24日國(guó)家會(huì)展中心開(kāi)幕，首次會(huì)議+展覽聯(lián)動(dòng)，全新起航，旨在為全球顯示產(chǎn)業(yè)搭建一個(gè)更高規(guī)格、更高層次、更大規(guī)模的行業(yè)交流溝通平臺(tái)，為未來(lái)新型顯示屏、觸摸屏技術(shù)及在各大領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用打造一個(gè)全產(chǎn)業(yè)鏈展示平臺(tái)，促進(jìn)自主核心技術(shù)快速增長(zhǎng)，增強(qiáng)全球產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)，DIC EXPO是由中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)主辦，勵(lì)程展覽承辦，為目前國(guó)內(nèi)乃至世界領(lǐng)先的顯示屏、觸摸屏技術(shù)及創(chuàng)新應(yīng)用專業(yè)盛會(huì)。
DIC EXPO資訊：當(dāng)中國(guó)新冠肺炎疫情防控出現(xiàn)降溫的同時(shí)，全球面板產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)韓國(guó)卻面臨疫情爆發(fā)的嚴(yán)峻形勢(shì)，中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)鏈將直接受益。
據(jù)韓國(guó)中央防疫對(duì)策本部通報(bào)，截至3月10日當(dāng)?shù)貢r(shí)間9時(shí)，韓國(guó)新冠肺炎累計(jì)確診病例7513例，累計(jì)治愈247人，累計(jì)死亡54人。大邱地區(qū)疫情嚴(yán)重，累計(jì)確診5571例。韓國(guó)已經(jīng)成為中國(guó)大陸外疫情最嚴(yán)重的地方。
韓國(guó)重要的制造業(yè)產(chǎn)地是慶尚北道，其下屬的龜尾市被稱為韓國(guó)的“硅谷”，三星電子、三星SDI、LG電子、LGDisplay等均在該園區(qū)設(shè)有工廠。而疫情最為嚴(yán)重的大邱與慶尚北道相鄰，由于和大邱臨近，僅需一小時(shí)左右車程，因此有許多從大邱通勤的員工。據(jù)統(tǒng)計(jì)，大邱及其所屬慶尚北道累計(jì)確診人數(shù)占韓國(guó)總感染人數(shù)的84%。
據(jù)最新報(bào)道，由于發(fā)現(xiàn)廠區(qū)員工感染，目前三星和LG在龜尾的工廠已經(jīng)再次停工。其中，LG旗下的顯示面板大廠LG Display表示已經(jīng)將位于龜尾市的顯示模塊工廠停工。據(jù)了解，顯示面板產(chǎn)業(yè)是韓國(guó)一大重要支柱產(chǎn)業(yè)，市面上常見(jiàn)的LCD面板和柔性OLED面板多數(shù)來(lái)自中韓等地。韓國(guó)在LCD面板市場(chǎng)份額約占30%，柔性OLED面板市場(chǎng)份額高達(dá)90%，其中LG Display是全球前三的顯示面板廠商，在全球面板銷量中占據(jù)較大份額。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，全球顯示產(chǎn)業(yè)格局中日韓三足鼎立，韓國(guó)廠商受疫情影響暫時(shí)減產(chǎn)將會(huì)使部分全球面板需求轉(zhuǎn)單率先走出疫情影響的中國(guó)大陸面板廠商如京東方、TCL等。
中信證券(23.980, -0.36, -1.48%)研究報(bào)告指出，短期而言，疫情升級(jí)對(duì)面板的供需會(huì)產(chǎn)生階段性影響，導(dǎo)致供需進(jìn)一步趨緊，加劇漲價(jià)的到來(lái)；中長(zhǎng)期看，海外面板廠產(chǎn)能退出趨勢(shì)已定，大陸面板廠的全球市場(chǎng)占率未來(lái)有望進(jìn)一步提升至50%+，迎來(lái)一個(gè)長(zhǎng)期供需較為均衡的局面，龍頭公司更具資源及規(guī)模優(yōu)勢(shì)。而第三方研究機(jī)構(gòu)奧維睿沃調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，由于受新冠肺炎疫情影響，面板上游原材料供應(yīng)不足，面板廠產(chǎn)能略有下降，2月份面板價(jià)格增幅擴(kuò)大，32至50英寸的面板價(jià)格增幅是3至4美元，55至65英寸的價(jià)格增幅為6至7美元。奧維睿沃預(yù)計(jì)3月份面板價(jià)格將繼續(xù)維持較高漲幅。產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研也顯示，2月國(guó)內(nèi)TV銷量同比下跌26%，遠(yuǎn)好于業(yè)界下降50%的預(yù)期，預(yù)計(jì)3月份市場(chǎng)需求依然將好于預(yù)期，面板3月份價(jià)格極大概率會(huì)超預(yù)期。
除此之外，中信證券認(rèn)為，沖擊之下，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)在自主供應(yīng)鏈配套上有望加強(qiáng)。一方面，漲價(jià)會(huì)增加國(guó)內(nèi)細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)盈利，提高在配套供應(yīng)鏈上的投資；另一方面，產(chǎn)品斷供往往也是潛在競(jìng)爭(zhēng)者切入供應(yīng)鏈的時(shí)機(jī)，會(huì)加速國(guó)內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
有分析人士認(rèn)為，這不僅僅事關(guān)一兩個(gè)面板巨頭之間的競(jìng)爭(zhēng)，更深刻影響整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)鏈，京東方、TCL等國(guó)內(nèi)面板巨頭將成為直接的受益者，與此同時(shí)訂單的迅速增長(zhǎng)將直接拉動(dòng)國(guó)內(nèi)上游顯示材料生產(chǎn)商的銷量，如東旭光電(3.500, -0.14, -3.85%)、中建材、彩虹股份(4.610, -0.15,-3.15%)等。
記者致電東旭光電相關(guān)負(fù)責(zé)人了解到，該公司1月和2月份銷量已經(jīng)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，但未透露具體數(shù)字；該負(fù)責(zé)人同時(shí)指出，作為剛踏上行業(yè)周期拐點(diǎn)的上游顯示材料生產(chǎn)商，即便在疫情最為嚴(yán)重的春節(jié)期間，東旭光電也未曾“打烊”，目前在做好疫情防控的同時(shí)已經(jīng)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，作為上游不可或缺的一份子，東旭光電將幫助整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)盡快恢復(fù)活力，為全球顯示產(chǎn)業(yè)鏈注入強(qiáng)心劑。
公開(kāi)資料顯示，京東方是東旭光電5代線、6代線、8.5代線的主要客戶。分析人士表示，當(dāng)下疫情無(wú)疑成為檢驗(yàn)企業(yè)成色的最好試金石，一直錘煉“硬科技”的國(guó)內(nèi)顯示廠商在當(dāng)下受益的同時(shí)能否抓住機(jī)遇，疫情過(guò)后其是否會(huì)對(duì)全球顯示產(chǎn)業(yè)格局又再產(chǎn)生深刻影響，我們將拭目以待。
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