Trends | 面板產(chǎn)業(yè)2020年TOP 9大事記
2021-01-09 10:06:35
回首2020年，面板行業(yè)直面過許多重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)，這一年發(fā)生了哪些大事件呢？
TOP 1: 面板漲幅創(chuàng)歷史新高
2020年從6月份開始，電視面板價(jià)格由跌轉(zhuǎn)漲，電視面板走出第二季因疫情導(dǎo)致的采購調(diào)節(jié)低潮后，需求快速回溫，接著連續(xù)6個(gè)月皆呈漲價(jià)態(tài)勢，至去年年底為止主流尺寸面板價(jià)格漲幅已經(jīng)高達(dá)60~100%，價(jià)格已經(jīng)回到高檔。此外，2020年12月中旬，NEG玻璃跳電問題實(shí)際影響面板生產(chǎn)預(yù)估會(huì)在2021年第一季中旬發(fā)酵，原來就淡季不淡，現(xiàn)在又多了供給面疑慮，讓面板廠對(duì)于報(bào)價(jià)信心增強(qiáng)的同時(shí)，也讓采購方不得不優(yōu)先面對(duì)量的問題，讓報(bào)價(jià)上漲多了彈性空間。預(yù)估大尺寸面板價(jià)格漲勢將延續(xù)到1、2月份，而3、4月面板價(jià)格也可望維持在高檔。
TOP 2: 2020下半年DDI供貨吃緊
在面板需求強(qiáng)勁的情況下，2020下半年起DDI供給開始出現(xiàn)吃緊。因晶圓代工產(chǎn)能供應(yīng)緊張，使得代工費(fèi)用上漲，意味著IC廠商對(duì)面板廠的DDI報(bào)價(jià)開始漲價(jià)。
自新冠肺炎疫情爆發(fā)后，IT面板受惠于居家工作及遠(yuǎn)距教學(xué)的需求帶動(dòng)，特別是筆記本電腦面板，因此對(duì)DDI需求也持續(xù)上升。然近一年以來，新應(yīng)用產(chǎn)品在8寸晶圓產(chǎn)能的比重持續(xù)增加，特別是5G相關(guān)的能源管理IC需求量，相較4G時(shí)代高出一至兩倍以上，逐漸排擠DDI產(chǎn)能，因此為避免產(chǎn)能受其他應(yīng)用瓜分，漲價(jià)保量成為DDI廠商的重要手段。
而IT面板需求受惠于遠(yuǎn)距辦公與教學(xué)而大幅提升，同步帶動(dòng)2020年大型顯示驅(qū)動(dòng)芯片（LDDI）需求量達(dá)58.27億片，年成長2.3%。
反觀上游供應(yīng)端8英寸晶圓受到其他高毛利芯片的產(chǎn)能排擠影響，導(dǎo)致LDDI的供需比由2019年的3.3%下降至2020年的1.7%，呈現(xiàn)供給緊縮態(tài)勢。
TOP 3: 京東方獲得中電熊貓實(shí)際控制權(quán)
2020年9月24日，面板廠京東方宣布以人民幣121億元的代價(jià)，收購中電熊貓位在南京和成都的兩座8.5代／8.6代廠，這也是大陸面板產(chǎn)業(yè)有史以來最大的并購案，京東方全球市占率更擴(kuò)大到逼近三成的水平。
2020年11月30日晚間，京東方發(fā)布公告宣布擬調(diào)整成都中電熊貓股權(quán)交易案，即調(diào)整為向后者增資75.5億元，增資完成后，京東方將獲得對(duì)成都中電熊貓（簡稱“成都顯示”）的實(shí)際控制權(quán)。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，京東方全球大尺寸面板市占率約23％，而中電熊貓南京廠市占率約1.3％、成都廠市占率約3.4％，合并后市占率將達(dá)到28％。京東方于電視、顯示器、筆電等應(yīng)用市場皆已位居龍頭，若再加上中電熊貓兩座廠，預(yù)計(jì)京東方在電視面板市占率將由18.5％提升至23.3％。監(jiān)視器面板市占率由27％提升至31.7％，筆電面板市占率由27.3％提升至31.5％，京東方將大幅拉開與其他競爭者的差距。
TOP 4: TCL收購三星蘇州工廠
2020年8月28日，TCL科技發(fā)布公告，確認(rèn)將以約10.80億美元購入蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司60%的股權(quán)以及蘇州三星顯示有限公司100%的股權(quán)，交易計(jì)劃于2021年完成交割。
三星此條8.5代線納入TCL華星，標(biāo)志著LCD產(chǎn)業(yè)整合的開始。日韓巨頭撤退，LCD產(chǎn)業(yè)鏈重心向中國大陸轉(zhuǎn)移趨勢已定，更清晰地劃分中日韓三國在LCD產(chǎn)業(yè)新生態(tài)中的角色，全球面板產(chǎn)業(yè)再分工的趨勢已然初顯。
TOP 5: 韓廠三星、LG關(guān)廠計(jì)劃紛紛改變
2020年1月6日，韓國面板大廠 LG Display表示，2020 年底前，該公司將全面停止國內(nèi) LCD 電視面板的生產(chǎn)作業(yè)。LG Display 首席執(zhí)行長鄭浩英本周出席 2020 年消費(fèi)電子展 (CES) 時(shí)表示，該公司將在今年底前結(jié)束國內(nèi) LCD 電視面板生產(chǎn)，并聚焦中國市場。
2020年3月末，在長期成本劣勢與突發(fā)新冠疫情的壓迫之下，三星顯示公司也正式宣告將全面放棄LCD業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)攻量子點(diǎn)面板的產(chǎn)研工作。
而隨著面板產(chǎn)業(yè)景氣回溫，面板價(jià)格續(xù)漲，加上 TV、NB 需求強(qiáng)勁，驅(qū)使面板廠營運(yùn)紛紛轉(zhuǎn)虧為盈，韓國兩大面板廠三星顯示器（SDC）與樂金顯示器（LGD），也改變營運(yùn)策略。LGD 原先在韓國境內(nèi)的 LCD 面板廠關(guān)廠決策決定延期，而三星原先說要在2020年底退出 LCD 生產(chǎn)，如今也傳出決定順延。
12月29日三星電子再次宣布，由于居家防疫帶動(dòng)需求勁揚(yáng)，三星顯示器 (Samsung Diaplay) 將無限期延液晶顯示面板 (LCD) 產(chǎn)線關(guān)閉時(shí)間，不會(huì)按照3月所宣布在年底全數(shù)停產(chǎn)。三星顯示器表示，關(guān)閉時(shí)間點(diǎn)將依市場狀況而定。
而根據(jù)調(diào)查，三星顯示器（SDC）的韓國LCD生產(chǎn)線至2021年第一季仍有一條Gen7，及兩條Gen8.5產(chǎn)線持續(xù)運(yùn)作。在尺寸需求、成本與技術(shù)轉(zhuǎn)進(jìn)時(shí)程的考量下，預(yù)計(jì)僅會(huì)保留一條Gen8.5的正常生產(chǎn)至2021年第四季。
TOP 6: NEG玻璃熔爐跳電事件
2020年12月接近中旬，NEG（Nippon Electric Glass）位于日本高槻市（Takatsuki）的玻璃工廠發(fā)生意外跳電導(dǎo)致停工。據(jù)估計(jì)，NEG事件除了讓市場對(duì)于供需缺口擴(kuò)大的隱憂再次浮現(xiàn)外，也讓面板廠對(duì)于報(bào)價(jià)的態(tài)度轉(zhuǎn)為樂觀，12月電視面板報(bào)價(jià)的平均漲勢微幅擴(kuò)大至4-5%。
至于NEG事件未來是否會(huì)影響IT面板，目前看來對(duì)筆電面板生產(chǎn)和桌上型監(jiān)視器并未有太大的沖擊；不過，后續(xù)若當(dāng)玻璃供給出現(xiàn)缺口時(shí)，面板廠是否可能在有限的玻璃基板資源上，進(jìn)行不同產(chǎn)品間的調(diào)度，導(dǎo)致筆電面板生產(chǎn)間接被犧牲，尚值得觀察。
TOP 7: 宅經(jīng)濟(jì)推升IT產(chǎn)品需求 筆電出貨創(chuàng)新高
受惠于疫情所衍生的宅經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，IT產(chǎn)品出貨表現(xiàn)突出，其中，2020年全球筆電出貨量不僅首次超過兩億臺(tái)，年成長幅度也以22.5%創(chuàng)下新高。
觀察筆電市場，受疫情影響，帶動(dòng)整體筆電出貨強(qiáng)勁，其中又以Chromebook的表現(xiàn)最為亮眼，2020年出貨量達(dá)2,960萬臺(tái)，年成長高達(dá)74%。疫情導(dǎo)致全球許多國家在各級(jí)教育改采遠(yuǎn)程教學(xué)，教育型態(tài)的改變成為Chromebook出貨量飆升的最主要原因。此外，Chromebook售價(jià)相較主流的Windows系統(tǒng)筆電親民，也獲得不少政府教育標(biāo)案的青睞，成為推升Chromebook爆發(fā)性成長的動(dòng)能之一。
而液晶顯示器方面，同樣受惠于疫情，加上北美地區(qū)消費(fèi)力道持續(xù)強(qiáng)勁，推升其2020年出貨表現(xiàn)，連續(xù)三年呈現(xiàn)成長態(tài)勢。2020年因疫情改變消費(fèi)型態(tài)，許多人轉(zhuǎn)而在家工作及學(xué)習(xí)，不論自費(fèi)或是企業(yè)補(bǔ)貼款項(xiàng)讓員工自行購買，創(chuàng)造出的需求皆反應(yīng)在消費(fèi)市場，故其中又以消費(fèi)市場為主的品牌廠出貨表現(xiàn)更加突出。
TOP 8: JSR關(guān)閉臺(tái)灣工廠，退出部分LCD材料市場
2020年9月14日，為了因應(yīng)市場環(huán)境變化，全球液晶面板 (LCD) 配向膜暨彩色光阻劑大廠JSR宣布將退出部分LCD材料市場，將關(guān)閉臺(tái)灣地區(qū)工廠、縮減韓國工廠產(chǎn)能，且將在兩地進(jìn)行裁員措施。
JSR指出，將在2021年9月底前結(jié)束彩色光阻 (Color Resist) 和感光性間隙粒子 (Photo Sensitive Spacer) 于臺(tái)灣地區(qū)及韓國市場的銷售業(yè)務(wù)，而其他LCD材料今后將持續(xù)在臺(tái)灣地區(qū)、韓國進(jìn)行銷售，且彩色光阻、感光性間隙粒子也將持續(xù)在中國大陸市場進(jìn)行販?zhǔn)邸?/span>
TOP 9: 三菱電機(jī)宣布：退出液晶面板生產(chǎn)
2020年6月15日，日本三菱電發(fā)出新聞稿宣布，該公司將退出液晶面板生產(chǎn)。這也是因?yàn)樵诿鎸?duì)國外競爭對(duì)手的低價(jià)攻勢下，價(jià)格面缺乏競爭力，才會(huì)決定停產(chǎn)。子公司 Melco Display Technology Inc. (MDTI) 將在 2022 年 6 月左右，結(jié)束車用等的液晶模塊生產(chǎn)。
三菱電機(jī)在 1996 年開始液晶面板的量產(chǎn)。過去主要以生產(chǎn)筆記型計(jì)算機(jī)所使用的液晶面板為主，但是在面對(duì)其他國家對(duì)手的低價(jià)攻勢，事業(yè)規(guī)模也逐漸縮小。目前該公司進(jìn)行生產(chǎn)及銷售的產(chǎn)品，多為挖土機(jī)及卡車等建設(shè)用車輛所使用的車載顯示裝置，其中包含面板及中小型 TFT 液晶模塊。但最后也因?yàn)楦偁幜﹄y以維持的緣故，決定退出液晶面板的生產(chǎn)業(yè)務(wù)。
