Editor's Pick | “芯片熱”引發(fā)的變局與思考
2020-11-09 12:47:07
寫文章是一個深度思考的過程，言之有物，思之有理，公之于眾，傾聽異聲。堅持一段時間，就會發(fā)現(xiàn)，眼光更加敏銳，思想更加有深度，思考維度也更寬。
“講學以會友，則道益明；取善以輔仁，則德日進”。以文會友，收獲朋友，也就成了寫作最大的樂趣和動力。
寫此文章，猶豫再三，擔心言多必失。但身處其中，誰還可以淡定從容，置身其外。因為愛，所以愛。希望為行業(yè)貢獻出自己的一份力量。
“怕你不來，又怕你亂來”。深耕芯片行業(yè)十多年，也有同樣的擔憂。期待芯片行業(yè)熱起來，又擔心芯片行業(yè)過熱對產(chǎn)業(yè)帶來負面的沖擊。當前，芯片行業(yè)是否過熱，不敢妄自定斷，但“芯片熱”確實引發(fā)了行業(yè)的一些變局，這值得我們好好思考。
“芯片熱”引發(fā)的變局
這幾年，在中興和華為事件的推動下，國內(nèi)芯片熱潮一浪接著一浪。美國動作一次，熱度就增加一分。芯片行業(yè)是硬科技，不是互聯(lián)網(wǎng)，不是靠噱頭和流量創(chuàng)造經(jīng)濟。搞芯片技術(shù)，還得埋頭干，坐冷板凳，堅持長期主義。
短期的熱，造就不了中國芯片；長期熱，才能成就中國芯。
希望多年以后，不只是行業(yè)熱、資本熱，每一個從事芯片產(chǎn)業(yè)的人心里都熱乎乎的，有著自豪感和成就感。
這兩年“芯片熱”引發(fā)了行業(yè)的變局，通過現(xiàn)象看本質(zhì)，對時下的芯片產(chǎn)業(yè)的幾個現(xiàn)象做個客觀理性的分析和認識。
1、在國內(nèi)芯片火熱的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，卻有晶圓廠關(guān)門倒閉
晶圓代工產(chǎn)能又開始緊張，交貨期延長3-4個月。目前8吋（200mm）晶圓代工廠產(chǎn)能很緊張，對應(yīng)0.13微米至0.18微米制程；而12吋（300mm）廠則是28納米以下制程產(chǎn)能緊張，與大陸晶圓廠無關(guān)，大陸最先進的量產(chǎn)制程是28納米。
芯謀研究顧文軍上月微博寫道：關(guān)于產(chǎn)能緊張，前段時間聽說一個設(shè)計公司的老總，50多歲的人，在代工廠的銷售老總辦公室嚎啕大哭，已經(jīng)讓我很震驚了；最近竟然聽到另一個更震驚的消息：一個設(shè)計公司的老總為了拿到產(chǎn)能竟然給代工廠的高管下跪！我真的想象不到！
在如此行業(yè)熱、資本熱、生意火的當下，為何還有晶圓廠關(guān)門倒閉？千億投資量級的武漢弘芯半導(dǎo)體晶圓廠項目陷入停滯，半導(dǎo)體晶圓廠“爛尾”項目有南京德科碼、陜西坤同、長沙創(chuàng)芯等。很多人把這些項目歸于騙子項目，簡稱芯騙。芯片行業(yè)是個很苦逼的行業(yè)，一般的騙子不敢選擇這個行業(yè)；即使有，也是有芯片行業(yè)經(jīng)驗的騙子。做成功了，就是行業(yè)大牛；不成功，就成了芯騙。
針對這些現(xiàn)象，國家發(fā)改委新聞發(fā)言人則指出：一些沒經(jīng)驗、沒技術(shù)、沒人才的‘三無’企業(yè)投身集成電路行業(yè)，個別地方對集成電路發(fā)展的規(guī)律認識不夠，盲目上項目，低水平重復(fù)建設(shè)風險顯現(xiàn)，甚至有個別項目建設(shè)停滯、廠房空置，造成資源浪費。
在此之前，近10年來沒有晶圓廠關(guān)門倒閉，最多就是轉(zhuǎn)讓，沒有造成行業(yè)巨大經(jīng)濟損失。這兩年爆出來的晶圓廠問題，不是因為“三無”，不是因為低水平重復(fù)建設(shè)，而是因為追求高大上，有錢燒的。半導(dǎo)體高大上最缺的不是錢，是人和技術(shù)，是時間。要燒的錢超乎政府和投資人的預(yù)期和想象，最后就不敢繼續(xù)燒了。
2、芯片公司越來越多，賽道越來越擁擠
年初認為，2020年將是一個轉(zhuǎn)折點，中國芯片設(shè)計公司數(shù)量將達到頂峰，芯片產(chǎn)業(yè)各方將回歸理性，中國芯片公司淘汰賽將開打。
據(jù)天眼查顯示2020年1月至10月，全國新增集成電路相關(guān)企業(yè)超過5.8萬家，其中第三季新增1.9萬家。截止2019年底，中國芯片設(shè)計公司1780家，芯片公司數(shù)量早已是世界第一。在全球芯片產(chǎn)業(yè)，芯片設(shè)計公司數(shù)量是最多的。
“芯片熱”導(dǎo)致芯片公司越來越多，賽道越來越擁擠，人才越來越短缺，生意越來越難做。
當行業(yè)人在感嘆10年前創(chuàng)業(yè)的前輩們，相比今天是如何不容易從芯片行業(yè)殺出來走上科創(chuàng)板時，晶豐明源的創(chuàng)始人胡總則表示，“以前有以前的苦，現(xiàn)在有現(xiàn)在的難。以前芯片融資很苦，但只要做出芯片就能掙錢；現(xiàn)在融資容易了，但做芯片掙錢更難了”。一個賽道，一個產(chǎn)品，越來越多的公司蜂擁而上，呈現(xiàn)出要么沒有公司能做出，要么一堆的公司都能做。研發(fā)人才的快速流動，知識產(chǎn)權(quán)得不到有效保護。只能靠供應(yīng)鏈和大客戶門檻來構(gòu)建競爭力。
每一個賽道只會留下前三的芯片公司，還有那么多公司何去何從？只有三個活法：自我盈利、上市、合并。既能自我盈利，又能上市的芯片公司將成為行業(yè)的龍頭企業(yè)。
3、科創(chuàng)板短期內(nèi)改變了芯片創(chuàng)業(yè)公司的心態(tài)和做法
以前做芯片想的是：研發(fā)出產(chǎn)品、攻客戶、搶市場、如何盈利。
現(xiàn)在做芯片想的是：研發(fā)產(chǎn)品或者貼牌產(chǎn)品，攻客戶、搶市場、如何做銷售額。
科創(chuàng)板是“芯片熱”的主要原因之一，科創(chuàng)板短期內(nèi)確實改變了芯片創(chuàng)業(yè)公司的心態(tài)和做法。以前是贏在市場，現(xiàn)在是贏在科創(chuàng)板，因為贏在科創(chuàng)板比贏在市場更容易實現(xiàn)。
一切為上科創(chuàng)板而努力，科創(chuàng)板是上市的最快捷徑。無需盈利，目標是兩個億的銷售額。
有了目標，就有了方向。芯片創(chuàng)業(yè)公司不再專注，多做產(chǎn)品才能多做銷售額，多招銷售人才才能多做業(yè)績，多做低價才能多做生意，多融資才能多找研發(fā)和多做產(chǎn)品，多融資才能填補公司虧損和維持運營。
何以解憂，唯有融資。何以成功，唯有融資。
現(xiàn)在芯片創(chuàng)業(yè)公司只有一個目標：短、平、快。不接受現(xiàn)實就會被淘汰，誰還能花幾年時間去做技術(shù)研究和技術(shù)創(chuàng)新，誰還能去招新人培養(yǎng)做技術(shù)研發(fā)。挖人，是國內(nèi)芯片行業(yè)的一個熱點和捷徑。挖人最有效的方法是給高薪，給高薪最有效的方法是融資。
“芯片熱”引發(fā)的思考
面壁十年圖破壁，難酬蹈海亦英雄。做芯片行業(yè)要有奉獻精神，才能走的更遠，才能真正實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)報國。
任何東西可以再生，時間不可以再生。未來十年是中國芯片行業(yè)的黃金期，如何利用好這十年來發(fā)展中國集成電路產(chǎn)業(yè)，是我們應(yīng)該思考的問題。
1.如何抓住“芯片熱”來提升整個產(chǎn)業(yè)
近幾十年來我國在集成電路上有過不少努力，也出現(xiàn)過幾次熱潮，但最后沒有逃出“落后-追趕-再落后”循環(huán)的怪圈。原因有三點：資金和人才持續(xù)投入不夠、不重視基礎(chǔ)研究、缺少前瞻性思維和戰(zhàn)略眼光。
發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)和芯片技術(shù)，就不要幻想彎道超車。腳踏實地，日積月累，開放學習才有機會縮短與國外的差距。這個十年是縮短差距的十年，這個十年是進一步夯實國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的十年。把握好這十年，才有機會追趕和超越國外芯片技術(shù)。即使華為最先進的手機芯片也是基于國外IP技術(shù)設(shè)計出來的，更不要談EDA軟件和芯片制造。
做芯片，離不開三大要素：人、錢、時間。國內(nèi)“芯片熱”加強了兩個要素：人和錢。
越來越多的錢投入到國內(nèi)芯片行業(yè)，越來越多的公司從事芯片產(chǎn)業(yè)，越來越多的人才加入到芯片行業(yè)。“熱”讓人看到機會，“熱”讓人得到利益。更多的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)人才有助于芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，更多的芯片基礎(chǔ)人才有助于培養(yǎng)出更多芯片精英人才。芯片技術(shù)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展是由精英推動的。這是“芯片熱”帶來的正面積極影響。
2.如何更好的解決芯片人才短缺和過剩之間的矛盾
最近有報道，有經(jīng)驗的芯片研發(fā)工程師一個月被打200多通電話，2021年應(yīng)屆生的秋招卻是一片蕭瑟。芯片公司校招，清北復(fù)交是第一梯隊，成電東南是第二梯隊，其他的985是第三梯隊。薪水高的開到40~50萬/年，應(yīng)屆生的一般市場價在20~25萬/年。
從上面報道可以看到兩個點，一是國內(nèi)芯片公司的短平快心態(tài)，二是芯片公司對優(yōu)秀人才的渴求。
在國內(nèi)芯片行業(yè)，真正在做技術(shù)的大部分人并不是清北復(fù)交，產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)最好的大部分也不是清北復(fù)交。清北復(fù)交的人機會太多、誘惑太多，不是轉(zhuǎn)向做投資或者其他，就是在芯片公司做管理。國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)最缺的是有經(jīng)驗的芯片技術(shù)人才，尤其是有經(jīng)驗的芯片技術(shù)高端人才。芯片技術(shù)高端人才除了具備良好的資質(zhì)，需要在第一線長時間的技術(shù)研究和積累。
高校加強校企合作是解決芯片人才短缺與過剩的最好辦法。南京集成電路大學的成立也是在摸索和探討校企合作。應(yīng)屆畢業(yè)生也要改變觀念和思路，選擇大公司和小公司各有利弊，大公司一個蘿卜一個坑接觸面窄，獲得真正教導(dǎo)的機會少，更多靠自學；在小公司可以全面接觸和學習芯片研發(fā)以及生產(chǎn)，可以獲得一對一的教導(dǎo)機會。所以，解決芯片人才短缺和過剩，需要雙方的努力。
3.芯片產(chǎn)業(yè)的規(guī)律沒變，上市科創(chuàng)板只是把問題轉(zhuǎn)移
直到今天，芯片產(chǎn)業(yè)的規(guī)律沒有變，芯片公司盈利模式?jīng)]有變；芯片產(chǎn)業(yè)摩爾定律長期有效，芯片公司之間的競爭仍是人才之爭。
由于摩爾定律的長期有效，芯片公司追求的不是成本，而是技術(shù)創(chuàng)新；芯片技術(shù)創(chuàng)新帶來信息技術(shù)的發(fā)展和用戶體驗的提升，以及成本或者系統(tǒng)成本的下降。只有更優(yōu)秀的芯片人才，才能更好地推動芯片技術(shù)的創(chuàng)新。有經(jīng)驗的芯片優(yōu)秀人才培養(yǎng)需要3~5年，時間是芯片公司人才培養(yǎng)和技術(shù)研究的硬指標。挖人，只能臨時解決芯片公司的人才問題，不能解決國內(nèi)芯片行業(yè)人才短缺和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問題。
現(xiàn)在國內(nèi)芯片創(chuàng)業(yè)公司都過的很痛苦和煎熬，上科創(chuàng)板成為芯片公司短期最大的愿望。過多的同質(zhì)化產(chǎn)品競爭導(dǎo)致沒有利潤，甚至虧本銷售。有了銷售額才能融資，有了融資才能做銷售額，如果不能快速上科創(chuàng)板，很快陷入死循環(huán)。研發(fā)一顆有競爭力并能掙錢的芯片產(chǎn)品需要2年以上的時間，量產(chǎn)到市場推廣需要1~2年時間。現(xiàn)在的投資人根本就等不了這個時間，倒逼芯片公司選擇做短平快的產(chǎn)品去做銷售額。從上一個公司轉(zhuǎn)移技術(shù)快速推出產(chǎn)品的除外。
上科創(chuàng)板，讓芯片公司從小公司蛻變?yōu)橹净蛘叽蠊荆滓娜谫Y問題得到解決，有利于人才招聘和引進，有利于大客戶導(dǎo)入和市場推廣。如果過多的同賽道芯片公司都上了科創(chuàng)板，同樣的問題又會重復(fù)出現(xiàn)，最終芯片公司不能靠賣芯片或者IP技術(shù)盈利是沒有出路的。
4.國內(nèi)芯片行業(yè)應(yīng)該集中發(fā)展，還是應(yīng)該百花齊放
“芯片熱”以來，爭論最大的話題是，國內(nèi)芯片行業(yè)應(yīng)該集中發(fā)展，還是應(yīng)該百花齊放。各方的觀點都很鮮明和有道理。
從全球芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展和最近兩年的并購潮來看，集中發(fā)展是最終目標。通過這一系列并購，美國芯片行業(yè)將誕生更多的龍頭，進而助力美國鞏固在全球芯片行業(yè)的霸主地位。
其實，國內(nèi)芯片公司也嘗試過進行集中發(fā)展，但效果不理想。原因很多，有來自公司本身的原因，也有來自國內(nèi)產(chǎn)業(yè)環(huán)境和社會文化以及價值觀的原因，至少說明現(xiàn)階段集中發(fā)展并不是最好的選擇。
現(xiàn)階段，對于國內(nèi)芯片行業(yè)來說，既鼓勵集中發(fā)展，也支持百花齊放。百花齊放可以增強國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)活力，促進產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，激活和培養(yǎng)人才。最后絕對不會是一地雞毛，芯片產(chǎn)業(yè)也不同于光伏產(chǎn)業(yè)，規(guī)模大太多，技術(shù)迭代速度更快，技術(shù)創(chuàng)新要求更高，需要幾代人的持續(xù)努力和趕超。
不管是集中發(fā)展還是百花齊放，絕大多數(shù)芯片公司都會為這個行業(yè)創(chuàng)造價值。只要是在真正研發(fā)芯片，只要真正在做公司，將為國內(nèi)芯片行業(yè)培養(yǎng)出更多有經(jīng)驗的芯片人才，積累更多的芯片技術(shù)，為中國芯片的騰飛打下基礎(chǔ)。
結(jié)語
“凡心所向，素履以往，生如逆旅，一葦以航”。在國產(chǎn)芯片的發(fā)展道路上，要不忘初心，乘風破浪，一往無前。
此外，國家也要加強對國家資金獲得者的要求和監(jiān)管。最近對政府補助資金進行公安防詐騙備案就是一種進步，確保國家資金真正用于芯片研發(fā)。
時不我待只爭朝夕，共同開創(chuàng)芯時代。
