Views | 蘋果代工轉(zhuǎn)移越南真相：庫克的意志，郭臺(tái)銘的糾結(jié)
2020-12-10 11:37:14
中國是蘋果最重要的市場(chǎng)，但已不再是唯一重要的生產(chǎn)基地了。蘋果主要代工企業(yè)富士康已做好逐步將蘋果產(chǎn)能移出中國的準(zhǔn)備。
據(jù)路透社消息，今年11月富士康斥資2.7億美元在越南成立新公司，將國內(nèi)部分的iPad和MacBook組裝線轉(zhuǎn)移至越南，計(jì)劃明年上半年開始投產(chǎn)。
富士康官方表示不做回應(yīng)。但蘋果攝像頭核心供應(yīng)商大立光的一位高層人士透露，已經(jīng)有三成的iPad鏡頭訂單發(fā)往越南，占國內(nèi)訂單的一半。這不僅是iPad首次在中國以外的地方生產(chǎn)，也是長期趨勢(shì)。
2019年以前，富士康雖然在越南設(shè)有4家成型工廠，但幾乎沒有生產(chǎn)蘋果產(chǎn)品。一位越南當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈人士稱，不僅富士康急于在當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)充產(chǎn)線，還游說了更多的供應(yīng)鏈企業(yè)到越南配套。“去年過來了十多家，今年下半年翻倍了。”
一位富士康內(nèi)部人士說，富士康在越南的土地很分散，現(xiàn)在正處在到處找地的階段。
從外界看，這場(chǎng)轉(zhuǎn)移來得突然，但從去年就已開始規(guī)劃。富士康的目的是在海外建立一套新的蘋果生產(chǎn)體系，起因則是蘋果全球供應(yīng)鏈的變化。
據(jù)多位供應(yīng)鏈人士透露，蘋果從去年開始規(guī)劃在中國及海外搭建兩套供應(yīng)鏈體系。富士康主做海外市場(chǎng)的訂單，而中國本土交由以立訊為代表的中國供應(yīng)商。這不僅是蘋果的主動(dòng)要求，也是富士康的必然選擇。
富士康有100萬員工，其中60萬人在為蘋果工作。蘋果為富士康貢獻(xiàn)了80%的收入。但新的形勢(shì)和對(duì)手下，原有的局面已經(jīng)被打破了。
崛起的“對(duì)手”
蘋果轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的因素很多，貿(mào)易安全是主因之一。2018年起的中美貿(mào)易問題后，不僅蘋果，三星、佳能等日韓企業(yè)都在考慮離開中國。
另一方面，蘋果希望進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)鏈的控制。一位知情人士說，蘋果與富士康之間的糾葛由來已久。一直以來，富士康都是蘋果的主要代工企業(yè)，話語權(quán)獨(dú)大，加之富士康近幾年為蘋果在高端市場(chǎng)的對(duì)手華為代工，也引起了蘋果的不滿。
既要保證貿(mào)易上的安全，又想獲取更高、更穩(wěn)定的生產(chǎn)體系。最好的辦法就是扶持新的供應(yīng)商，構(gòu)建新的制造體系。
自2019年起，蘋果先后扶持立訊、歌爾成為其供應(yīng)商，兩者從富士康手里挖走了三成Airpods訂單，其中立訊是大頭，此外立訊還獲得了比富士康更多的蘋果數(shù)據(jù)線訂單。
立訊甚至威脅到了富士康最主要的蘋果產(chǎn)品——iPhone制造。今年11月立訊宣布以33億人民幣收購緯創(chuàng)的兩家子公司。后者與和碩、富士康一起瓜分了iPhone在全球的生產(chǎn)。
前述知情人士告訴我們，不僅如此，立訊還計(jì)劃收購韓國高偉電子在國內(nèi)的鏡頭模組工廠。同時(shí)也在與歐菲光接觸，希望收購歐菲光當(dāng)年從索尼手中買下的模組工廠。
鏡頭是蘋果最為精密、利潤最高的元器件之一。也就是說，截止目前，立訊幾乎介入了蘋果供應(yīng)鏈的所有主要環(huán)節(jié)。前述知情人士表示，這些收購背后都是蘋果在支持。
立訊創(chuàng)立于2004年，創(chuàng)始人王來春本是富士康的打工妹。很長時(shí)間內(nèi)，立訊都是富士康的一級(jí)供應(yīng)商。但現(xiàn)在這位富士康門徒已成為其最大挑戰(zhàn)者。前后不過兩三年。截至目前，立訊的市值已經(jīng)增長至3649億元，甚至高于富士康母公司鴻海集團(tuán)。
立訊之所以能夠?qū)Ω皇靠翟斐赏{，是因?yàn)樵谏a(chǎn)成本上有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。這也是蘋果愿意扶持立訊的主要原因。
一家蘋果臺(tái)灣供應(yīng)商也表示，在國內(nèi)無論人工成本還是運(yùn)營成本上，富士康都不如立訊有優(yōu)勢(shì)，而這是整個(gè)臺(tái)系供應(yīng)商都在面臨的問題。
近幾年，以立訊、歌爾以及舜宇為代表的國產(chǎn)廠商迅速崛起。雖然利潤不高，但規(guī)模越做越大。前述大立光人士表示，2019年舜宇的利潤只有大立光的一半，但其鏡頭出貨量已超過了后者。
“舜宇快速崛起，跟價(jià)格便宜有關(guān)。現(xiàn)在舜宇賣一顆2400萬的鏡頭，會(huì)送一顆800萬和500萬的，價(jià)格只有我們的一半，品質(zhì)還不錯(cuò)，并且舜宇的產(chǎn)能也和我們差不多，威脅很大。”據(jù)透露，明年起舜宇將獲得部分蘋果的中端攝像頭訂單。此前，這部分由大立光獨(dú)供。
一旦富士康遷出中國，這些新興的國產(chǎn)供應(yīng)商將迅速補(bǔ)上空缺。今年立訊已經(jīng)通過收購緯創(chuàng)拿下了部分iPad訂單。
從長期來看，富士康要保住自己在蘋果供應(yīng)鏈中的地位，只有往成本更低的地方轉(zhuǎn)移。“只有這樣才打得過立訊。”這也是越南、印度在內(nèi)的東南亞成為富士康首選的原因。
艱難的轉(zhuǎn)移
富士康在國內(nèi)有60萬工人，成千上百的供應(yīng)鏈，如果未來將面向海外市場(chǎng)的蘋果訂單都移出國內(nèi)，將是極大的挑戰(zhàn)。
富士康不是沒有糾結(jié)過。前述富士康內(nèi)部人士說，“自己去海外建一套新產(chǎn)業(yè)鏈，這對(duì)富士康來講太難了。這意味著在國內(nèi)維系好的原有關(guān)系全部撤走，在新的地方做新的人員安排，非常不容易。”
從富士康這幾年在越南的發(fā)展來看，也確實(shí)如此。2007年起，富士康在越南的北寧省、北江省設(shè)立了四個(gè)成型的工廠以及五六家子公司，但整個(gè)越南為富士康貢獻(xiàn)的產(chǎn)能不到10%。
生產(chǎn)效率只有國內(nèi)七成是主要原因，當(dāng)?shù)厝狈κ炀毠ぃ绕涫歉呒?jí)工程師。盡管一線工人成本只有中國的三分之一，但由于當(dāng)?shù)厝鄙俅髮W(xué)畢業(yè)生，工程師甚至比中國還很貴，普遍工資在一萬元人民幣左右。很多核心崗位需要從國內(nèi)輸送。疫情期間，由于前方工程師回不來，產(chǎn)線幾乎停工了四個(gè)月。
即使能夠轉(zhuǎn)移生產(chǎn)，也很難轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈。電子產(chǎn)品對(duì)供應(yīng)鏈的要求極高。為保證一部iPhone所需的所有材料能在24小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)到位，蘋果在中國的供應(yīng)商多達(dá)135家。而只有完整的供應(yīng)鏈，才能真正降低生產(chǎn)成本和風(fēng)險(xiǎn)。
但越南本地甚至無法生產(chǎn)螺絲。Airpods所需的零件，80%的依然靠進(jìn)口。事實(shí)上，從富士康在越南設(shè)廠開始，就一直在勸說更多的供應(yīng)商跟隨。一家為蘋果生產(chǎn)數(shù)據(jù)線的江西供應(yīng)商表示，“一直都只是邀請(qǐng)我們過來”，直到去年，邀請(qǐng)變成了“威脅”。如果不來，就不給訂單。
這些供應(yīng)商此前猶豫是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)太大，尤其是零部件廠商。后者自動(dòng)化程度高，無法享受當(dāng)?shù)氐娜丝诩t利，且由于缺乏配套，幾乎沒有成本優(yōu)勢(shì)。
現(xiàn)在迫于訂單壓力，更多的供應(yīng)商愿意冒險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，又發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)氐耐恋匾约坝霉ざ际菃栴}。越南是一個(gè)有限市場(chǎng)。據(jù)了解，目前供應(yīng)鏈較為完備的北寧及北江兩地，已沒有任何空地，而就在半年前，還能在北江找到土地。
富士康也在所難免。富士康將煙臺(tái)、鄭州、成都的部分產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至了越南，“當(dāng)時(shí)到處找地，卻發(fā)現(xiàn)沒地了。”
一位當(dāng)?shù)刂槿耸扛窍蛭覀兺嘎叮皇靠当緛聿⒉蝗钡兀捎谡畠?yōu)惠，富士康早期在越南投資了大量土地。但由于產(chǎn)能不大，只利用了兩成。這些空余的土地，富士康租給了其他廠商，自己當(dāng)二房東，“直接動(dòng)了政府的奶酪，被政府收回了一些。”
更“糟“的是，富士康的新對(duì)手也在為成本加速轉(zhuǎn)移。疫情后立訊、歌爾等廠商都分別在當(dāng)?shù)刈芳恿送顿Y。其中，立訊追加了接近4.54億美元的資金。這些資金將投向越南立訊、義安立訊等子公司，用于擴(kuò)建產(chǎn)線。
不僅爭地，還搶工人。在當(dāng)?shù)兀皇靠导叭窃揪烷L期爭奪用工。現(xiàn)在加入了立訊及歌爾這樣的新對(duì)手。為了留住工人，不得不提高薪水。據(jù)了解，在越南當(dāng)?shù)兀べY最高的是三星，其次就是富士康。按照目前漲幅，人工成本將在五年后追平中國。
不過，富士康不會(huì)只握住越南這一個(gè)最近的產(chǎn)地。據(jù)了解，墨西哥是富士康接下來最希望耕耘的海外基地。美國是蘋果在全球最大的市場(chǎng)。“美墨邊境上已有小型組裝廠，未來打算直接在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)。”前述富士康內(nèi)部人士表示。
