洞察丨日韓角逐第8代OLED掩模版
2023-03-15 13:36:44
繼全球領先的OLED FMM（精細金屬掩模版）生產商——大日本印刷DNP宣布計劃投資200億日元（約10億元）擴充日本工廠產能，生產適用于目前主流的第8代OLED面板的大尺寸FMM后，近日韓國材料商豐元精密Poongwon Precision也宣布已于近期完成第8代OLED FMM制造設備的引進和安裝，有望量產第8代OLED FMM。這是Poongwon Precision首次為第8代OLED制造FMM，此前該公司一直專注于將第6代FMM的商業化。日韓材料廠商在第8代OLED FMM領域展開角逐，會給產業帶來怎樣的影響？先入為主的日本企業是否仍能一騎絕塵？
嘗試突破DNP的技術封鎖
FMM是OLED面板制造必不可少的核心零部件，它的作用是幫助OLED有機材料透過它身上數以萬計的20μm～30μm的細孔沉積形成顯示像素。
賽迪顧問物聯網產業研究中心副總經理劉暾在接受《中國電子報》記者采訪時介紹說，由于FMM比紙還薄，所以在制作和使用過程中，易受到如重力、壓力、磁力等應力的作用而產生蠕變，生產尺寸越大，彎曲下垂等問題越明顯。可想而知，其技術難度之高，量產難度之大。
因此，業內目前還沒有從量產的第6代OLED FMM躍升至第8代OLED FMM，并實現商業化的先例，這將對技術和材料帶來極大挑戰。
隨著OLED電視和顯示器的逐步走熱，疊加大屏化趨勢和包括三星顯示、LGD、京東方、深天馬等在內的顯示面板企業對第8代及以上OLED產線的投入越來越多，這些都將決定掩膜版的尺寸注定趨于大型化，市場對高精度、大尺寸的超精細金屬掩膜版FMM的需求也將大幅增加。
根據群智咨詢數據，隨著FMM廠商的良率提升和新產能的釋放，預計到2025年全球FMM供應規模將近60萬條。不過，由于面板廠商OLED產能的擴大，FMM材料將出現供應緊張情況，預計全球FMM供需比缺口最大將達31%。
據中國電子材料行業協會常務副秘書長魯瑾介紹，從目前的FMM供應格局來看，日本和韓國分庭抗禮，但日本DNP實力太強，占據了90%的市場份額，有著壟斷性優勢。
而且，據業內人士透露，DNP還與韓國三星簽署壟斷性合約，把技術含量最高的產品賣給三星顯示，其他面板廠商只能購買品質相對差一些的產品。不過，包括三星顯示在內的面板廠商采購NDP的FMM材料都要被迫簽訂相關排他性協議。
在FMM巨大的市場前景下，韓國廠商正在嘗試突破DNP的技術封鎖。例如，Aurum Materials正在開發針對第8.5代市場的“單cell”FMM，并吸引了約200億韓元（1.056億元）的投資；推崇電鑄電鍍法的WOS目前正在開發第8.5代FMM；另一家開發電鍍法FMM的企業Phil Optics已開始與中國面板制造商評估第6代FMM；APS Holdings正在挑戰激光法FMM。而Poongwon Precision除了布局第6代OLED FMM產線，還在推進第8代OLED用FMM的量產。據韓媒thelec透露，Poongwon Precision自去年8月引進第8代曝光機、蝕刻機、光掩模、對準器、鍍膜機、檢查機等生產基礎設施，設備投資160億韓元（約8448萬元），計劃在今年建設生產線。
Poongwon Precision公司代表劉明勛表示：“我們將以與競爭對手相比更加出色的產品、價格競爭力，快速進入市場。通過供應FMM產品，將實現銷售額增長和盈利性提升。”
先于DNP實現商業化的可能性不大
然而，Poongwon Precision的進展并不是那么順利，不僅供應三星顯示第6代OLED FMM一事一直沒有下文，而且它還正面臨最大的障礙——Invar(鐵鎳合金)采購難度越來越大。
據悉，Invar材料是優質FMM的關鍵原材料，其主要由日本材料企業——日立金屬供貨。而日立金屬與DNP合作多年，日立金屬的Invar材料獨家供應DNP生產FMM。去年，DNP與日立金屬再次達成新的戰略合作，未來7年，日立金屬50μm以下Invar材料將獨供DNP，其他FMM廠商將無法獲得日立金屬的50μm以下Invar材料。
不過，Poongwon Precision相關負責人透露，Poongwon Precision計劃通過多元化供應鏈，以提高產品質量和產量，為大規模生產做準備，例如將現有invar材料供應商和軋制公司的數量從兩個增加到5個。尤其是invar材料，公司通過向日本和歐洲等多個國家和地區采購，實現了供應鏈的多樣化。而且，他們還與韓國現代BNGSTEEL公司聯合開發了INVAR薄膜，相當于具備了材料和零部件穩定的供應體系，并通過FMM技術先用權和多項源頭專利驗證，確保了知識產權。
“韓國、德國、歐洲等國家和地區的Invar材料并不穩定，不利于FMM良率的提高。而且，三星對于產品的要求極高，相關材料也需要具備最高標準，目前，用于高級OLED面板的超薄(10μm~20μm厚)的Invar材料只有日立金屬可以生產，而該材料大概率只供應DNP。”中國材料廠商山東奧萊電子總裁隋鑫向《中國電子報》記者透露，三星曾向韓國材料業界指出“專業的事要交給專業的人”，以此拒絕其他供應商的FMM產品。而如果沒有三星的扶持，Poongwon Precision大概率是不可能超越DNP，率先實現第8代OLED FMM商業化的。
去年11月10日，DNP官網發布消息稱，計劃投資200億日元（約9.8億元）擴充其位于日本福岡縣北九州市的黑崎工廠產能。新生產線預計將于2024年上半年開始生產適用于目前主流的第8代OLED面板的大尺寸FMM，預計產能將翻升兩倍多。
但據隋鑫透露，早在兩年前，DNP就曾將其8代產品進行測試過。“這就證明，至少在3年前，DNP就已經開始布局8代OLED FMM產品線了。”他強調，DNP自2001年開始研發金屬掩膜版，不僅擁有自主研發的光刻技術和蝕刻技術，而且在金屬掩膜版及其原材料、制造工藝等方面擁有多項專利和核心技術，其技術研發實力和穩定提供高質量、高精度產品的供貨實力均遠超Poongwon Precision。因此，對于量產8代OLED FMM一事，DNP看起來更靠譜一些。
